10月14日，世界鋼鐵協(xié)會(huì )（下稱(chēng)世界鋼協(xié)）發(fā)布2021年~2022年短期鋼鐵需求預測結果。世界鋼協(xié)預測，全球鋼鐵需求量繼2020年增長(cháng)了0.1%后，2021年將繼續增長(cháng)4.5%，達到18.554億噸。2022年，全球鋼鐵需求量將繼續增長(cháng)2.2%，達到18.964億噸。世界鋼協(xié)認為，隨著(zhù)全球疫苗接種工作的加速推進(jìn)，新冠病毒變異體的傳播不會(huì )再像前幾波新冠肺炎疫情那樣造成混亂。
中國鋼鐵需求量負增長(cháng)態(tài)勢
將延續至明年
世界鋼協(xié)表示，2020年~2021年初，中國經(jīng)濟延續強勁的復蘇態(tài)勢。不過(guò)，自今年6月份以來(lái)，中國經(jīng)濟發(fā)展開(kāi)始減速。自7月份以來(lái)，中國用鋼行業(yè)發(fā)展出現明顯的減速跡象，7月份鋼鐵需求量下降13.3%，8月份下降18.3%。用鋼行業(yè)的發(fā)展降速，部分原因在于惡劣的天氣和夏季出現的小波新冠肺炎疫情反復。不過(guò)，最主要的原因還包括建筑業(yè)的發(fā)展減速和政府對鋼鐵產(chǎn)量的限制。房地產(chǎn)業(yè)活躍度的降低，原因在于中國政府于2020年推出的嚴格控制房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商融資的政策。同時(shí)，2021年中國的基建投資沒(méi)有增長(cháng)，全球制造業(yè)的復蘇也影響了其出口貿易活動(dòng)的開(kāi)展。
世界鋼協(xié)表示，由于2021年房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續減速，中國的鋼鐵需求量將在2021年剩余的時(shí)間里出現負增長(cháng)。因此，盡管1月~8月份中國的表觀(guān)鋼鐵消費量增長(cháng)了2.7%，但2021年的整體鋼鐵需求量預計下降1.0%。世界鋼協(xié)認為，根據中國政府經(jīng)濟再平衡和環(huán)境保護的政策定位，預計2022年鋼鐵需求量很難出現正增長(cháng)，部分補充庫存的行為可能會(huì )支撐其表觀(guān)鋼鐵消費量。
發(fā)達經(jīng)濟體鋼鐵需求量
2022年預計增長(cháng)4.3%
2021年，由于發(fā)達經(jīng)濟體采取了更強硬的封鎖措施，最近幾波新冠肺炎疫情反復對其經(jīng)濟活動(dòng)的影響有所減弱。不過(guò)，服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后等原因正在削弱其經(jīng)濟復蘇力度。2022年，隨著(zhù)被抑制需求的持續釋放、企業(yè)和消費者信心的增強，復蘇勢頭將更加強勁。發(fā)達經(jīng)濟體的鋼鐵需求量繼2020年下降12.7%后，2021年預計增長(cháng)12.2%，2022年預計繼續增長(cháng)4.3%，并達到疫情前水平。
在美國，受被抑制需求的釋放和強有力應對政策的推動(dòng)，美國經(jīng)濟將繼續穩健復蘇，實(shí)際GDP水平已經(jīng)超過(guò)2021年第二季度的最高水平。鋼鐵需求雖然一度受到汽車(chē)制造業(yè)和耐用品業(yè)強勁復蘇的刺激，但部分零部件的短缺正在影響其鋼鐵需求的復蘇。隨著(zhù)美國住宅業(yè)飛速發(fā)展時(shí)期的結束和非住宅建筑業(yè)的疲軟，美國建筑業(yè)的增長(cháng)動(dòng)力逐漸減弱。油價(jià)的恢復正在支撐起美國能源行業(yè)投資的恢復。世界鋼協(xié)表示，如果美國總統拜登的基建計劃通過(guò)國會(huì )決議，那么鋼鐵需求的上行潛力將變大，但其實(shí)際效果直至2022年末才能顯現。
歐盟盡管經(jīng)歷了幾波新冠肺炎疫情的反復，但所有用鋼行業(yè)都表現出積極的復蘇態(tài)勢。隨著(zhù)歐盟用鋼行業(yè)的復蘇，始于2020年下半年的鋼鐵需求恢復也在逐漸加速。德國鋼鐵需求的復蘇得到出口貿易活躍的有力支撐。出口貿易活躍讓該國制造業(yè)表現亮眼。不過(guò)，由于供應鏈中斷，特別是汽車(chē)制造業(yè)，導致該國鋼鐵需求的復蘇動(dòng)力減弱。2022年，由于制造業(yè)積壓了大量訂單，建筑業(yè)保持相對較高的增長(cháng)率，該國鋼鐵需求復蘇將因此獲益。在歐盟國家中，意大利遭遇了最為嚴重的新冠肺炎疫情打擊，目前該國的恢復速度快于歐盟其他國家，建筑業(yè)復蘇強勁。該國建筑業(yè)和家用電器業(yè)等幾個(gè)用鋼行業(yè)，預計將在2021年末恢復至疫情前水平。
世界鋼協(xié)表示，在亞洲發(fā)達地區，2021年由于疫苗接種速度放緩，新冠肺炎疫情局勢惡化，但鋼鐵需求并未中斷復蘇過(guò)程，在全球貿易活動(dòng)活躍和政府加大基建投資的強力推動(dòng)下，相關(guān)預測值已經(jīng)上調。在日本，隨著(zhù)出口量、投資量和消費量的增長(cháng)，鋼鐵需求也在逐步恢復。日本制造業(yè)，尤其是汽車(chē)制造業(yè)和機械制造業(yè)正在引領(lǐng)這次復蘇。同時(shí)，該國土木建筑業(yè)繼續支撐著(zhù)鋼鐵需求量的增長(cháng)，但私營(yíng)建筑業(yè)發(fā)展仍然受到壓制。世界鋼協(xié)預計，在消費和投資復蘇的支撐下，2022年日本所有用鋼行業(yè)的鋼鐵需求量都將出現正增長(cháng)。韓國在出口貿易改善和制造設施投資增加的支撐下，預計鋼鐵需求量在2021年恢復至2019年水平。此外，韓國建筑業(yè)獲得公共土木工程計劃和住房建筑業(yè)恢復的支撐，2021年~2022年鋼鐵需求量預計呈現正增長(cháng)態(tài)勢。2021年，韓國的造船訂單量暴增，將推動(dòng)未來(lái)幾年的鋼鐵需求增長(cháng)。
中國之外發(fā)展中經(jīng)濟體
鋼鐵需求復蘇水平仍不均衡
2021年，在大宗商品價(jià)格和國際貿易恢復的助力下，除中國外的發(fā)展中經(jīng)濟體的鋼鐵需求繼續恢復。不過(guò)，最新出現的幾波新冠肺炎疫情、疫苗的低接種工作水平和國際旅游業(yè)的緩慢恢復，都給除中國外的發(fā)展中經(jīng)濟體的鋼鐵需求復蘇帶來(lái)限制。2022年，隨著(zhù)疫苗接種工作的持續推進(jìn)，預計除中國外的發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展狀況會(huì )得到改善，但新冠肺炎疫情會(huì )給其帶來(lái)長(cháng)期影響。
在印度，該國于2020年執行了嚴格的封鎖政策并且保持良性恢復，但2021年4月份~2021年6月份出現得更加嚴重的第二波新冠肺炎疫情，讓該國經(jīng)濟再次受到?jīng)_擊，所有行業(yè)的產(chǎn)出量都出現下降。不過(guò)，由于封鎖措施的實(shí)施范圍越來(lái)越小，第二波疫情對該國經(jīng)濟造成的影響遠低于第一波。自今年7月份以來(lái)，印度所有行業(yè)出現良性復蘇。因此，印度的鋼鐵需求量只出現少量下調，預計2021年全年復蘇強勢。世界鋼協(xié)預測，印度的鋼鐵需求量將在2021年底再次達到1億噸。
在東盟地區，越南在2020年成功避免了新冠肺炎疫情給該國經(jīng)濟發(fā)展帶來(lái)的嚴重影響。但在2021年，由于該國感染人數的激增，預計鋼鐵需求會(huì )收縮。此外，盡管菲律賓受到新冠肺炎疫情的影響，但該國各建筑項目仍然按期施工。由于基建項目的延期和勞動(dòng)力流動(dòng)，預計東盟地區僅能出現適度復蘇跡象。
在拉丁美洲，除巴西之外，其他地區的鋼鐵需求量增長(cháng)在2020年都遭遇了新冠肺炎疫情的沉重打擊。但在2021年，由于建筑業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)活躍等原因，該地區出現令人驚訝的強勢復蘇態(tài)勢。不過(guò)，2022年，由于該地區要努力應對復合經(jīng)濟結構問(wèn)題，包括高通貨膨脹、高財政赤字以及政局不穩，該地區的復蘇勢頭將明顯被削弱。
巴西的鋼鐵需求量繼2020年出現正增長(cháng)之后，受政府刺激計劃和建筑業(yè)高活躍度的影響，2021年繼續增長(cháng)，在今年上半年已經(jīng)超過(guò)疫情前水平。不過(guò)，2022年，隨著(zhù)該國財政支撐力度的減弱、利率居高不下以及政治局勢的緊張，鋼鐵需求將收縮。在墨西哥，在工業(yè)活動(dòng)尤其是汽車(chē)制造業(yè)復蘇的推動(dòng)下，該國的鋼鐵需求復蘇態(tài)勢也大幅超過(guò)預期。
在海合會(huì )地區，財政緊縮導致建筑業(yè)活動(dòng)力度減弱。在此背景下，該地區鋼鐵需求的恢復情況低于預期。盡管如此，到2022年，隨著(zhù)油價(jià)的上漲和新冠肺炎疫情得到有效控制，預計鋼鐵需求量將大幅反彈。世界鋼協(xié)表示，由于埃及有許多城鎮地區的建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)執照被暫停，該國的鋼鐵需求量增長(cháng)將受到不利影響。盡管如此，埃及政府的其他大型項目對新冠肺炎疫情的影響形成緩沖，并且支撐起該國2021年的鋼鐵需求復蘇。
俄羅斯的鋼鐵需求量繼2020年出現適度下跌后，又在2021年汽車(chē)制造業(yè)強勢反彈的支撐下出現復蘇。
土耳其經(jīng)濟在2020年第三季度表現出強勁的增長(cháng)態(tài)勢，在國際需求和消費貸款增長(cháng)的推動(dòng)下，2021年該國經(jīng)濟繼續保持強勢增長(cháng)。在基建項目和工業(yè)活動(dòng)的驅動(dòng)下，2021年該國鋼鐵需求量將出現兩位數的高增長(cháng)。2022年，土耳其的鋼鐵需求量將超過(guò)該國貨幣危機前的3600萬(wàn)噸。
下游行業(yè)恢復穩健但仍面臨不確定性
面對新冠肺炎疫情沖擊，建筑業(yè)表現出的韌性仍然高于制造業(yè)。盡管如此，許多發(fā)展中經(jīng)濟體受建筑項目全面停工的影響，建筑業(yè)活動(dòng)遭遇嚴重限制。2021年，由于低利率以及政府的恢復計劃側重基建項目，預計全球建筑業(yè)將出現穩健恢復。不同地區的建筑業(yè)恢復程度并不統一。在發(fā)展中經(jīng)濟體中，以東盟地區為例，該地區疫苗接種率較低，建筑業(yè)的恢復表現出不穩定性。與之相比，印度近期的疫苗接種率大幅上升，該國的建筑業(yè)活動(dòng)正在積極開(kāi)展。在中國，建筑業(yè)發(fā)展正在面臨一個(gè)轉折點(diǎn)，隨著(zhù)政府努力解決房地產(chǎn)業(yè)的結構性問(wèn)題，房地產(chǎn)業(yè)可能進(jìn)入調整期。
世界鋼協(xié)預計，全球基建項目的發(fā)展受到兩股沖突性力量的影響。一方面，許多政府都要努力把基建項目作為一種符合綠色發(fā)展計劃的經(jīng)濟恢復工具；另一方面，受新冠肺炎疫情影響，政府的財政狀況已經(jīng)惡化，許多發(fā)展中經(jīng)濟體政府基建投資的能力已經(jīng)被削弱了。此外，疫情封鎖期間家庭儲蓄的增加和居家辦公范圍的擴大（后者帶來(lái)家庭空間需求的增長(cháng)）讓住房業(yè)獲益。然而，由于辦公空間需求的收縮，非住房業(yè)恢復緩慢。
在所有用鋼行業(yè)中，汽車(chē)制造業(yè)在2020年受到的新冠肺炎疫情影響最為嚴重，但在2020年下半年出現強勢復蘇。盡管一些地區的供應鏈中斷情況仍然十分明顯，但被抑制需求的釋放和家庭儲蓄的增加推動(dòng)了汽車(chē)制造業(yè)的復蘇。在美國，輕型車(chē)輛生產(chǎn)雖然在2020年第三季度恢復到了疫情前水平，但之后一直呈下行趨勢，其部分原因在于供應鏈的中斷。歐盟地區汽車(chē)業(yè)正在強勢復蘇，預計在2021年反彈15.3%。然而，由于汽車(chē)零配件的短缺和總體經(jīng)濟發(fā)展不確定性帶來(lái)的需求前景疲軟，歐盟汽車(chē)制造業(yè)發(fā)展面臨不確定性。中國汽車(chē)產(chǎn)量在2021年上半年激增。值得一提的是，在2021年1月份~2021年8月份，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)將近200%，占同期汽車(chē)總產(chǎn)量的11.2%。
供應鏈的中斷正在給全球汽車(chē)制造業(yè)的復蘇造成嚴重影響。隨著(zhù)被抑制的需求釋放力度的減弱，2022年全球汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)將會(huì )減速，不過(guò)大量被積壓的訂單將為其提供部分支撐。
《中國冶金報》（2021年10月22日 02版二版）
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